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六合开奖现场直播中国PVC行业发展现状及趋势分
时间: 2021-07-28

  PVC 是五大通用树脂材料之一,具有优良的耐酸碱、 耐磨损、阻燃和绝缘等特性,目前成为世界上仅次于聚乙烯的第二大塑料产品。

  PVC的生产工艺主要有电石法和乙烯法两条路径,主要区别在于氯乙烯单体(VCM)的制备方法。除我国外,其他国家氯碱行业一般采用乙烯法工艺生产PVC,而我国由于“富煤贫油少气”的资源特征,电石法工艺是国内生产PVC的主流工艺。2020年我国PVC产能2664万吨,其中电石法工艺2095万吨,占比79%,乙烯工艺产能547万吨、天然气法22万吨,占比21%。

  2020年我国PVC产量2074万吨,开工率78%。2021年5月,我国PVC产量为189.88万吨,环比增加了2.03万吨,增幅1.08%,同比也上升了19.24万吨,升幅11.28%。2021年1—5月,我国PVC产量为956.38万吨,同比上升了125.45万吨,增幅15.1%。从近几年的产量来看,PVC产量呈现逐年上升趋势,2021年上半年的产量明显高于往年同期水平,预计2021年下半年国内 PVC 的产量仍将维持在历史高位区域。

  伴随我国化工行业环保等要求提升,PVC行业结构优化,行业集中度逐步提升,我国PVC生产企业从2012年94家减少至2020年70家,企业平均生产规模从不足25万吨/年提升至38万吨/年,行业集中度逐步提升。

  伴随行业落后产能出清,长周期下我国PVC行业开工率整体上移,开工率从2010年的55%提升至2020年的78%。

  目前国内70家PVC生产企业中,有3家规模超过100万吨/年,有11家企业规模在50-100万吨/年之间,其余多数企业产能均低于50万吨,有30家企业规模在30万吨/年以下。PVC头部企业规模效应显著。

  受环保督察日趋严格影响,全国大部分地区塑料制品厂实行错峰生产,或者限产、轮产,甚至部分企业已经停产。受此影响,下游整体开工率下降,对PVC的需求不足,2020年中国PVC行业消费量为2106万吨,同比增长3.9%。但是从长时间来看,2010-2020年PVC行业需求复合增速为5.5%,行业需求长期稳步增长。

  但是随着未来环保政策的愈加严格和房地产市场的调控,未来PVC消费量的增速短期来看,将继续下降。

  PVC下游应用广泛,根据中国氯碱行业协会统计,管材、管件占比31.5%,型材、门窗占比17.5%,薄膜占比10.6%,PVC地板占比8.6%,壁纸、建筑革、发泡材料占比8.2%,其他占比23.6%。

  相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国PVC行业投资分析及发展战略研究咨询报告》

  2020年中国初级形态的PVC进口量为106.13万吨,同比增长57.74%。其中进口的初级形状的未塑化聚氯乙烯为1.92万吨;初级形状的已塑化聚氯乙烯进口量为9.08万吨;其他初级形状的聚氯乙烯进口量为95.13万吨。

  自2017年中国初级形态的PVC出口量下降到100万吨以下以后,中国初级形态的PVC出口量基本维持稳定,到2020年中国初级形态的PVC出口量为83.57万吨,同比上升6.07%。其中初级形状的未塑化聚氯乙烯出口量为5.35万吨;初级形状的已塑化聚氯乙烯出口量为15.34万吨;其他初级形状的聚氯乙烯出口量为62.88万吨。

  氯碱行业是高污染、高耗能行业,不仅生产过程中耗电量大,而且在利用电石法生产PVC时,电石破碎后的粉尘、电石反应后的电石渣、含汞触媒使用带来的汞污染等问题治理困难,环保压力较大。2007年国家发改委发布《氯碱(烧碱、聚氯乙烯)行业准入条件》,对新建和改扩建产能提出了明确的准入标准和要求。

  我国2013年签署《关于汞的水俣条约》,2017年条约正式生效,要求禁止新增汞触媒电石法PVC设施;控制汞排放;支持无汞触媒研发;无汞触媒技术确认可行5年后,不允许使用含汞触媒;到2020年单位产品含汞量需削减50%。《关于汞的水俣条约》的生效进一步限制了氯碱行业产能释放,倒逼行业环保升级和技术革新。氯碱行业持续的环保压力给未来行业新增产能带来较高门槛,且倒逼行业内不达标落后产能退出。

  未来2年我国PVC规划新投产能340万吨,基本与过去2年相当,考虑到期间落后老旧产能退出,预计行业产能增速与需求增速相当。考虑到当前国内对电石项目审批较为严格,目前规划的项目进度可能存在推迟投产情况,并且中长期看国内PVC新增产能政策约束较强。

  从2007年开始,国家制定了一系列的规定,为PVC行业的发展进行了详细的规定,同时鼓励电石以及氯碱生产企业的配套装置建设,强化产业一体化装置的建设。在当前国家政策的引导下,在国内煤炭、盐矿以及石灰石资源丰富的中西部地区,建立产业一体化装置已经成为了一个必然的趋势,通过进行煤炭-电力-电石-PVC-电石渣水泥的产业体系构建,实现了资源的优化配置,提升了生产效率。在一体化装置的作用下,电石法PVC生产企业的市场竞争力得到显著的提升,通过依托丰富的资源优势以及配套装置优势,能够对生产成本进行有效的控制,实现各类副产品的循环利用,增强了企业的市场竞争力与生存能力。

  从目前国内PVC企业的发展当中,对于生产装置工艺多样化的重视程度不断提升,这也就使得其对于技术水平的要求越来越高,工艺多样化的发展趋势不可挡。在国内PVC生产工艺进一步发展的情况下,企业需要在保留原有的电石法工艺同时,逐渐地应用一些新的生产工艺,包括乙烯氧氯化法、天然气乙炔法以及联合法工艺等,更大程度地丰富生产工艺。与此同时,PVC聚合技术也会得到显著的提升,特别是在聚合釜的产能方面,会得到大幅的提高。除此之外,还应积极引进国外先进生产技术,同时逐步地进行推广,提升产业经济效能。

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